Амо срм как настроить уведомления

Интеграция Мои Звонки и amoCRM

Начало работы

Если вы еще настроили ваши Android смартфоны, перейдите к руководству по начальной настройке.

Установка и настройка виджета в amoCRM

Для подключения интеграции сначала необходимо авторизоваться в самой amoCRM под администратором аккаунта. Далее зайдите в личный кабинет Мои Звонки под администратором аккаунта, далее Настройки->Интеграция->amoCRM.

Нажмите там кнопку Подключить. На экране появится окно выбора аккаунта amoCRM и разрешения доступа, выберите там подключаемый аккаунт amoCRM и разрешите доступ.

Если подключение прошло успешно, вы увидите экран настройки пользователей. Для каждого пользователя Мои Звонки, который участвует в интеграции, укажите соответствующего ему пользователя в amoCRM и нажмите кнопку Сохранить. Настройку пользователей можно будет изменить в любой момент. Имеет смысл связывать только позьзователей, у которых есть/будут телефоны. Звонки и сделки/контакты будут создаваться от имени того пользователя, которого укажите в правой части, так же, он сможет звонить/отправлять смс из amoCRM.

Доступные функции

Уведомление при входящем звонке

При поступлении входящего звонка на смартфон сотрудника, на открытой вкладе amoCRM появится уведомление о звонке. Данное уведомление появляется только тогда, когда пользователь находится на странице с amoCRM. После закрытия, уведомление не сохраняется в списке уведомлений.

Существует три вида уведомления о входящем:

Звонок с неизвестного номера

Вы сможете создать новый контакт, при этом номер телефона для нового контакта подставится автоматически.

Звонок с известного номера на смартфоне, но контакта в amoCRM нет

Вместо номера телефона будет отображено имя контакта из адресной книги смартфона.
Вы сможете создать новый контакт, при этом номер телефона для нового контакта подставится автоматически.

Звонок с известного контакта в amoCRM

Вы сможете открыть контакт звонящего клиента.

При входящем или исходящем звонке от известного контакта или компании, информация о звонке присоединится к соответствующему контакту/компании.
Если доступна запись разговора, ее можно прослушать или скачать.

Внимание

Файлы аудио записей хранятся на нашем сервере и на них действует ограничение по сроку хранения — один месяц. Чтобы прослушивать записи в amoCRM без ограничений по возрасту, нужно подключить в личном кабинете Яндекс или Google диск в качестве хранилища записей.

Звонок и СМС по клику

Чтобы позвонить клиенту, нажмите на номер телефона контакта или компании, в появившемся меню нажмите Позвонить (Мои Звонки). Через несколько секунд ваш телефон сам начнет набирать номер.

Для того, чтобы отправить СМС, нажмите кнопку Отправить СМС (Мои Звонки). В появившемся окне введите текст сообщения или готовый шаблон. После нажатия кнопки Отправить, нужно дополнительно подтвердить отправку сообщения на телефоне.

СМС шаблоны настраиваются в Личном кабинете Мои Звонки, в разделе Настройки->Звонки и СМС->Настроить шаблоны.

Автоматическое создание контакта/сделки при звонке с/на неизвестный номер

При входящем или исходящем звонке с/на неизвестный номер, система может автоматически создать новый контакт и/или сделку и сразу прикрепить к ним звонок. Контакт получает название Автоконтакт [телефон или имя], а сделка — Звонок на/c [телефон].

Если номер телефона уже записан в amoCRM, звонок прикрепится к существующему контакту, новый создан не будет.

Данная функция изначально выключена, чтобы включить ее, перейдите в настройки интеграции с amoCRM в личном кабинете Мои Звонки (Настройки->Интеграция->amoCRM).

Доступны следующие настройки:

Создание сделки/контакта при входящем звонке/при исходящем звонке

Выберите, в каких случаях создавать новые контакт/сделку на входящих и исходящих звонках:

• Всегда
• Только на отвеченный
• Только на пропущенный
• Никогда

Создавать для нового клиента

Выберите, что именно создавать для нового клиента:

• Контакт
• Сделка+Контакт
• Сделка в неразобранном
  Внимание!
  Неразобранное создается только на входящий звонок, на исходящий звонок будет создана обычная сделка.
  Неразобранное создается на каждый звонок, если его не успели принять или отклонить. Т.е. если пришло подряд 2 входящих звонка от нового клиента с одного номера и неразобранное еще не принято или отклонено, то для второго звонка будет создана отдельная запись в неразобранном. Потом их нужно будет оба принять (или отклонить), а затем вручную объединить в одну сделку (в случае принятия)!

Воронка для сделки/неразобранного

Можно выбрать воронку по умолчанию для автоматически создаваемой сделки/неразобранного или указать для каждого сотрудника свою воронку.

Брать имя c телефона для нового клиента

При включении данной опции, если в адресной книге смартфона, через который был осуществлен звонок, был записан номер клиента, то это имя будет использовано в названии нового контакта. Если данная опция выключена, то в качестве названия контакта всегда будет использован номер телефона.

Добавлять статус первого звонка

При выборе значения В тэги сделки контакта в тэги новой сделки/контакта будет добавлен статус звонка, на основании которого был создан лид.
При выборе значения В имя сделки/контакта статус звонка будет добавлен в имя сделки/контакта вместо тэга.
Есть три статуса: Отвечен (для входящих и исходящих), Пропущен (для входяших) и Не дозвонился (для исходящих).

Внимание: Данный статус проставляется только на основании первого звонка и не меняется автоматически в дальнейшем! Например, если первый звонок был пропущен, а потом сотрудник перезвонил и поговорил, сделка/контакт будет создана со статусом Пропущен.

Добавлять номер SIM в тэги

При включении данной опции в тэги автоматически созданной сделки/контакта будет добавлен номер SIM карты, на которую пришел звонок (или с которой совершен для исходящего).
Номера SIM карт нужно предварительно задать в Личном кабинете Мои Звонки в разделе Настройки->Устройства.

Добавлять направление звонка в тэги

При включении данной опции в тэги автоматически созданной сделки/контакта будет добавлено направление звонка (входящий или исходящий), который сформировал сделку/контакт..

Тэг для новой сделки/контакта

Можно указать название тэга, которым будет отмечена новая сделка/контакт. Если оставить поле пустым, то новая сделка/контакт не будет отмечена тэгом.

Задержка при создании сделки/контакта на отвеченный

Можно задать задержку при создании новой сделки/контакта, чтобы, если сотрудник вручную создал контакт/сделку во время звонка и не успел сохранить его до окончания разговора, не появилась дублирующая автоматически созданная сделка/контакт.

Ограничения и особенности

Звонки с неизвестных номеров

amoCRM устроена так, что звонки могут создаваться только в связке с контактами, т.е. отсутствует возможность хранить звонки с неизвестных номеров. Если вам нужно сохранить такие звонки, воспользуйтесь функцией автосоздания контактов/сделок.

Вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки по любым вопросам работы нашего сервиса.

Мои Звонки — Сохраните все звонки от клиентов в одном месте.

Понедельник-Пятница: 8:00-16:00 MSK

Подключение к amoCRM

Интеграция Sipuni с amoCRM позволяет в автоматическом режиме привязывать все звонки к контактам клиентов, создавать сделки, бизнес процессы и осуществлять исходящие звонки одним кликом.

Настройка в amoCRM

1. Зайдите в личный кабинет системы http://amoCRM.ru под аккаунтом администратора. В соседней вкладке браузера откройте свой кабинет http://sipuni.com.

2. Откройте раздел «Настройки» — «Интеграции» в личном кабинете amoCRM, найдите поиском интеграцию SIPUNI.

3. В открывшемся окне подтвердите согласие на передачу данных и нажмите «Установить».

4. На вкладке “Клиент Sipuni”, нажмите на кнопку «Подключить Sipuni”.

Важно: Нажмите F5 после подключения.

5. С помощью соседней вкладки «Новый клиент» создается новый кабинет Sipuni с подключенной интеграцией amoCRM.

Важно: Не используйте этот вариант, если у Вас уже есть настроенный кабинет Sipuni. Выберите вкладку «Клиент Sipuni» из пункта 4.

Настройка в кабинете Sipuni

6. В личном кабинете Sipuni в разделе “Интеграции” перейдите в настройки amoCRM.

7. В закладке «Авторизация» проверьте домен amoCRM и статус подключения — “Авторизован”.

8. В закладке “Сценарии интеграции” настройте параметры для создания контакта и сделки.

Обратите внимание. Способ создания «Неразобранное» работает только для входящих звонков.

9. В закладке «Шаблоны» можно изменить правила создания имени контакта и сделки, переменные для создания тэга или задачи.

10. В закладке “Пользователи” установите короткие номера для пользователей amoCRM и нажмите кнопку «Сохранить».

Настроить показ скрытых номеров в контакте и сделке, теперь можно для отдельных сотрудников (п.15). Достаточно выбрать их в столбце «Игнорировать скрытие номеров».

11. Раздел «AMO WebHooks». В этом разделе перечислены адреса для заказа звонка клиенту. Их можно слать по факту наступления какого-либо события в amoCRM.

12. В разделе “Воронки” можно выбрать воронку, этап и дежурного сотрудника. Дежурный отвечает за пропущенные звонки и ставит задачи ответственным менеджерам. *Робот* — специальный пользователь amoCRM, от лица которого будет создан контакт, по факту пропущенного звонка. Ответственным за задачу данный пользователь быть не может.

В этом разделе можно настроить воронку и дежурного для каждой схемы отдельно.

Сделка будет создана в указанной воронке.

13. Дополнительные настройки.

В разделе «Схемы» можно выбрать схемы для отключения обработки в amoCRM.

Отключение интеграции исключает обработку звонка в amoCRM у всех последующих схем.

Для сортировки звонков по спам фильтру используйте схему распределитель.

Отключение параметра «Все» убирает обработку звонка в amoCRM для всех персональных схем, включая временные схемы, создаваемые функцией «Звонок на ответственного менеджера» и «Перевод звонка» .

В соседнем списке «Не создавать записи о звонке в схеме» можно выбрать схемы, для которых будут отключены только заметки о звонке. Контакты и сделки при этом будут создаваться.

Выберите страну и формат отображения номера в amoCRM в разделе «Формат номеров».

14. Всплывающие уведомления. Для отображения всплывающих уведомлений в интерфейсе amoCRM включите галочку “Показывать встроенные уведомления amoCRM при входящих звонках”. Опция может быть полезна, если вы используете браузер отличный от Chrome, и нет возможности установить расширение Sipuni.

15. При необходимости скрыть номера клиентов от менеджеров, включите параметр «Скрывать номера в amoCRM». Доступен на профессиональном и тестовом тарифе.

16. Следующий параметр отвечает за поиск и создание контакта, если у компании нет таковых. При этом идет привязка компании к вновь созданному контакту.

17. Новый дополнительный параметр для функции автообзвона. Отвечает за создание контактов и сделок только для отвеченных вызовов.

18. В интеграции появился новый параметр – «Добавлять звонок во все найденные контакты/компании с номером клиента». При включении данного параметра, система будет добавлять информацию о звонке во все дубли контактов и компаний, которые есть у клиента в amoCRM.

При включении этого параметра произойдут следующие изменения в работе интеграции:

Отображение ссылок во всплывающих уведомлениях, а также автоматический переход по ним в контакт и сделку, возможны, только если указанные выше сущности были созданы во время текущего звонка. Это же правило распространяется на прикрепление задачи о пропущенном звонке к сделке или контакту. Если во время звонка были созданы сделка или контакт, то задача будет прикреплена к созданной сущности. При отсутствии факта создания хотя бы одной из сущностей, задача не прикрепится.

19. Параметр «Включить отправку уведомлений расширения» в отключенном состоянии убирает ссылки на контакты и сделки в уведомлениях. Применяется в случаях, когда внешняя интеграция дублирует ссылки на сделки и контакты.

Амо срм как настроить уведомления

На странице «Модули» собраны настройки интеграций с внешними системами (сервисы рассылок, системы аналитики и т.д.). Чтобы подключить «Модуль» необходимо два действия:

1. Настроить его параметры и активировать в соответствующем блоке страницы «Модули».

2. Включить этот модуль для блока, где он должен сработать.

б) для раздела «Товары»

Настройка уведомлений о новых заявках и оплатах осуществляется через Модули — Уведомления. Настройки уведомлений едины для всего аккаунта. Получать уведомления можно на любое количество адресов почты или мессенджеров.

Для включения уведомлений необходимо на вкладке «Настройки» выбрать подходящий способ (электронная почта, Telegram, ВКонтакте или Facebook Messenger) и следуя инструкции подключить ваш аккаунт.

Например для Телеграм (ВКонтакте, FB Messenger — аналогично):

• 1. Выбираете Телеграм(2)
• 2. Находите чат @taplink (3, активная ссылка есть в форме настройки)
• 3. Отправляете туда команду /start с вашим индивидуальным кодом. Ее можно скопировать со страницы настройки уведомлений (4).
• 4. Нажимаете кнопку «Активировать».

Для настройки уведомлений на почту:

1. Выбираете «Почта» (2)
2. Вводите нужный адрес (3)
3. Нажимаете кнопку «Отправить приглашение» (4)
4. Переходите по ссылке из письма (адрес отправителя [email protected]) и подтверждаете подключение аккаунта.
5. При использовании уведомлений на электронную почту рекомендуется адрес [email protected] добавить в адресную книгу почтовой службы. Это исключит попадание писем в папку Спам или их фильтрацию системой борьбы со спамом.

Список аккаунтов для которых включены уведомления находится на вкладке «Подключения«. Для отключения уведомлений соответствующий аккаунт надо удалить из списка.

Настроить список событий, о которых будут поступать уведомления, можно на вкладке «Уведомления«, сняв/установив соответствующий флажок и нажав кнопку «Сохранить«.

Jivosite – это бизнес-мессенджер для общения с вашими клиентами на сайте, в соцсетях и мессенджерах, по телефону и e-mail. То самое всплывающее окно в нижнем углу. Подробнее что это и зачем надо читайте на сайте https://www.jivosite.ru/

К Taplink jivosite подключается через модули.

​Установка проста — нужно у них зарегистрироваться, а затем вставить в модуль полученный код и нажать подключить.

Обратите внимание: услуги этого сервиса (как и других интеграций оплачиваются отдельно, через их интерфейс, мы лишь даем возможность интеграции jivo c Таплинк.

Что такое Open Graph можете прочесть в Google:

Протокол Open Graph позволяет любой веб-странице стать полноценным объектом в социальных сетях. Например, протокол используется на Facebook, чтобы разрешить любой веб-странице иметь такую же функциональность, как и любой другой объект на Facebook.

Задача этого модуля в нашем сервисе — смена стандартного текста и картинки при размещении ссылки в социальных сетях.

Настройка этого модуля сводится к вводу ваших данных — заголовка, описания и картинки, которые будут отбражаться когда вы будете делиться ссылкой на ваш таплинк в мессенжерах и социальных сетях.

Помимо встроенной и достаточно простой системы управления заявками (о которой мы говорим в описании тарифа BUSINESS), в нашем сервисе поддерживается интеграция с amoCRM (стоимость подписки на нее оплачивается отдельно, в ее пользу). Другие CRM пока не поддерживаются.

В части подключения сторонних CRM (включая Битрикс24), единственное что можно сделать, это связать webhook и эту CRM через https://zapier.com/ или ApiX-Drive (тоже построен по принципу Zapier , подробная справка о настройке https://apix-drive.com/). Но вам нужен человек который сможет разобраться в технических деталях. Суть в том что через модуль webhook мы сможем отправлять данные в zapier/ApiX-Drive, а они уже в другом (нужном для вашей CRM формате) отправлять данные в CRM.

Для подключения amoCRM необходимо:

Шаг 1: Зарегистрироваться в их системе, если не сделали этого ранее — https://www.amocrm.ru/

Шаг 2: В Модули — amoCRM нажмите кнопку «Установить»

Шаг 3: Будет предложено авторизоваться в вашем аккаунте amoCRM (с помощью логина и пароля) и разрешить доступ для Taplink.

Шаг 4: Выберите нужный профиль и нажмите «Разрешить».

Шаг 5: Настройте параметры работы с amoCRM на стороне Taplink и нажмите «Активировать».

На этом настройка интеграции с amoCRM завершена.

Чтобы данные с «Формы и платежи» передавались в систему включите для выбранной формы модуль amoCRM.

Для раздела Товары активация модуля amoCRM делается на странице Настройки — Товары — Модули.

Чтобы в созданном вами ресурсе появились данные от Taplink, необходимо добавить на тег Аналитики.

1. Войдите в личный кабинет Google Analytics.
2. Нажмите Администратор.
3. В столбце Аккаунт проверьте, нужный ли аккаунт выбран (под кнопкой «+ Создать аккаунт» вверху).
4. В столбце Ресурс проверьте, нужный ли ресурс выбран, затем нажмите Потоки данных и перейдите на вкладку Сайты. Выберите поток данных.
5. В разделе инструкций по добавлению тегов нажмите Новый тег на странице и выберите «Глобальный тег (gtag.js)». Появится тег страницы – код, который занимает весь раздел, начинается с фрагмента

и заканчивается фрагментом

Скопируйте тег страниц Google Аналитики и поместите его в Taplink, в раздел Модули — Google Analytics

Расширение для CRM amo

• ЕРИП
• E-POS
• Интернет-эквайринг

Заявка на интеграцию

Перейти в раздел «Настройки» (рисунок 1).

Рисунок 1 — раздел «Настройки»

Перейти в «Интеграции»(Рисунок 2).

Рисунок 2 — раздел «Интеграции»

В каталоге интеграций найти и установить приложение «Экспресс Платежи: ЕРИП». (Рисунок 3)

Рисунок 3 — раздел «Интеграции»

Настраиваем приложение:

Перейти в интеграцию и установить приложение. После установки нужно перейти в приложение нажав “Перейти в настройки” (Рисунок 4)

Рисунок 4 — Переход в приложение

Если не авторизовывались ранее, то необходимо предоставить доступ приложению к amoCrm (Рисунок 5)

Рисунок 5 — Предоставление доступов приложению

Настройка интеграции, для работы в тестовом режиме:

Установите флажок в поле «Использовать Демо-режим».

В полях «API-ключ (токен) доступа к API» и «Номер услуги»введите значения, которые доступны по следующей ссылке.

Поле «Секретное слово для цифровой подписи» заполняется только в том случае, если был выбран API ключ с параметрами «Применять цифровую подпись» и «Секретное слово».

Оставшиеся поля можно оставить без изменений, поскольку на работу модуля в тестовом режиме они не влияют (Рисунок 6).

Рисунок 6 – настройка приложения, для работы в Демо-режиме

Настройка интеграции, для работы:

Убрать флажок из поля «Использовать Демо-режим».

Поля «API-ключ (токен) доступа к API» и «Номер услуги» заполнить значениями, которые указаны в Личном кабинете сервиса «Экспресс Платежи» в разделе «Настройка» -> «Услуги» -> «API» (Рисунок 7, Рисунок 8)

Рисунок 7 – раздел «API» в настройках услуг в личном кабинете сервиса «Экспресс Платежи»

Рисунок 8 – значение для заполнения полей «API-ключ (токен) доступа к API» и «Номер услуги в сервисе «Экспресс Платежи»

В разделе «Настройка» -> «Услуги» -> «API» личного кабинета сервиса «Экспресс Платежи» включите опцию «Применять цифровую подпись» и укажите значения в поле «Секретное слово». Значение из поля «Секретное слово» также следует указать в поле «Секретное слово для цифровой подписи» настройки приложения на вашем сайте.

Значение из поля «Адрес для получения уведомлений» необходимо скопировать в личный кабинет сервиса «Экспресс Платежи» в раздел «Настройка» -> «Услуги» -> «Уведомления» (Рисунок 9). Значение необходимо поместить в поле «URL для уведомлений», предварительно включив опцию «Получать уведомления об оплате на URL» (Рисунок 10). Данная опция позволяет автоматически изменять статус заказа после оплаты.

Рисунок 9 – раздел «Уведомления» в настройках услуг в личном кабинете сервиса «Экспресс Платежи»

Рисунок 10 – включение уведомлений об оплате на сайт

Поля «Использовать цифровую подпись при получении уведомлений» и «Секретное слово для цифровой подписи уведомлений» используются для формирования цифровой подписи. Формирование цифровой подписи для передаваемых данных обеспечивает целостность информации и гарантирует, что передаваемые данные не были изменены посторонними лицами в процессе передачи.

При включении данной опции, значения в полях «Секретное слово для полученных уведомлений» в настройках приложения и «Секретное слово» в личном кабинете сервиса «Экспресс Платежи» в разделе «Настройка» -> «Услуги» -> «Уведомления» должны быть одинаковыми.

Настройка воронок: (Рисунок 11)

Рисунок 11 – настройка воронки «Воронка»

Выпадающий список «Статус для выставления счёта» позволяет указать статус в воронке, при переходе в которую будет выставляться счет в системе.

Выпадающий список «В качестве лицевого счёта использовать» позволяет указать формат номера счета, который будет выставляться в системе.

Включение опции «Выставлять счёт каждый раз при переходе в статус для выставления счёта» позволяет установить нужно ли повторно выставлять счет при переходе в статус в воронке.

Выпадающий список «Переводить сделку в статус» позволяет указать статус, куда будет переведена сделка при поступлении платежа.

Выпадающий список «Поле назначение платежа» позволяет указать поле используемое для назначение платежа, которое будет отображаться при оплате счета.

Выпадающий список «Поле истечения срока действия счёта» позволяет указать поле используемое для истечения срока дейсвтия счёта.

После настройки интеграции нажмите кнопку «Сохранить».